烏鴉的巢建在枝頭，狐貍的窩安在樹下的洞里。不知什么時(shí)候，狐貍得罪了烏鴉，黑烏鴉便記恨心頭。這是一只歹毒的烏鴉，它表面不動(dòng)聲色，心里一直盤算著如何報(bào)復(fù)。
樹洞里新添了一只小狐貍，小家伙活潑又老實(shí)。黑烏鴉發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)來了，它當(dāng)著狐貍哈哈哈面，左一個(gè) 天才 ，右一個(gè) 神童 地猛夸。狐貍媽媽很快將烏鴉當(dāng)成了大好人。
黑烏鴉親熱地問小狐貍： 你愛吃什么？
新鮮的肉。 小狐貍天真地回答。
太好了。 黑烏鴉嚷道。于是，它想方設(shè)法叼來了小麻雀、小雞仔，每次讓小狐貍吃個(gè)飽。
你喜歡穿什么？ 黑烏鴉殷勤地問。
皮襖。 小狐貍晃著尾巴答道。
妙極了，妙極了！ 黑烏鴉連聲說。接著弄來了兔子皮、松鼠皮等制作的皮襖。
小狐貍貪玩，烏鴉從空中指點(diǎn)，讓小狐貍鉆籬笆亂竄，在菜地里打滾……
時(shí)間一天天過去，小狐貍成了一個(gè)又懶又饞、狡詐搗蛋的小流氓，誰都厭惡它，誰都遠(yuǎn)遠(yuǎn)地避開它。有只喜鵲向?yàn)貘f打聽道： 原來很可愛的小狐貍，如今怎么會(huì)變成這個(gè)樣子？
對(duì)不起，這是我的功勞。 黑烏鴉得意地宣稱， 凡是小狐貍的任何要求，我統(tǒng)統(tǒng)滿足，哈哈，果然靈驗(yàn)，小狐貍終于變壞了！
你這只黑烏鴉，真是一肚子壞水啊！ 花喜鵲憤憤地罵了一句，一展翅趕緊飛開了。